Акционеры ТМК смогут по преимущественному праву приобрести допакции по цене размещения

Акционеры ОАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК, крупнейший российский производитель труб) смогут по преимущественному праву выкупить акции допэмиссии по цене размещения — 133 рубля за штуку, говорится в сообщении ТМК.

Таким образом, от размещения допэмиссии ТМК может получить почти 11,5 миллиарда рублей. Максимальное количество акций, которое может приобрести лицо в порядке осуществления им преимущественного права приобретения, пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных акций эмитента по состоянию на 5 февраля 2010 года, отмечается в материалах.

Заявления на реализацию преимущественного права должны быть поданы не позднее 45 дней с момента получения уведомления. В четверг Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала дополнительный выпуск и проспект обыкновенных акций ТМК в размере 86,17 миллиона штук, что составляет 9,87% от нынешнего уставного капитала. Общий объем дополнительного выпуска по номиналу — 861,67 миллиона рублей, уставный капитал компании сейчас состоит из 873,001 миллиона обыкновенных акций номиналом 10 рублей каждая.

ТМК проводит допэмиссию акций в рамках объявленной в феврале этого года программы размещения конвертируемых в GDR пятилетних евробондов объемом до 412 миллионов долларов.

Облигации размещаются с целью финансирования существующей краткосрочной задолженности. Общий объем кредитного портфеля ТМК по состоянию на 31 декабря 2009 года составлял 3,7 миллиарда долларов, включая 66% долгосрочного долга и 34% — краткосрочного. Каждая облигация равна четырем обыкновенным акциям ТМК (или четырем GDR).

По итогам первого квартала 2010 года компания планирует получить выручку по МСФО в 1,3 миллиарда долларов. EBITDA ожидается на уровне 200 миллионов долларов.

ТМК входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса, поставляет продукцию более чем в 65 стран. Общий объем реализации труб в 2009 году составил более 2,8 миллиона тонн. Производственные мощности ТМК расположены в России (Таганрогский метзавод, Волжский, Синарский и Северский трубные заводы, «ТМК Нефтегазсервис»), в США (ТМК IPSCO), в Румынии (трубный завод ТМК-Artrom и меткомбинат ТМК-Resita) и в Казахстане ("ТМК-КазтрубпДобавлен объем допэмиссии по цене размещения.

Похожие статьи